BEIOND CARE SYSTEM
Questo servizio è per i consulenti finanziari che vogliono smettere di essere prigionieri del backoffice e tornare a fare quello che sanno fare meglio: costruire relazioni che durano.
Questo servizio è per i consulenti finanziari che vogliono tornare a fare quello che sanno fare meglio: costruire relazioni che durano.
Smetti di rincorrere.
Inizia a costruire.
Smetti di rincorrere.
Inizia a costruire.
Se sei convinto che la cura del cliente sia il vero vantaggio competitivo del tuo team, allora sei nel posto giusto.
Se invece pensi che basti un foglio Excel e la buona memoria, questo potrebbe non fare per te.
Hai fatto la scelta giusta.
Chiariamo subito una cosa:
La cura è scalabile.
Se hai un metodo.
Hai fatto la scelta giusta.
Chiariamo subito una cosa:
La cura è scalabile.
Se hai un metodo.
Scorri per scoprire come.
Scorri per scoprire come.
Metodo
prima
+
degli
strumenti
I tuoi clienti non valutano i tuoi strumenti finanziari — valutano te.
Con un livello di alfabetizzazione finanziaria tra i più bassi d’Europa, i clienti non cercano spiegazioni tecniche quando i mercati si muovono. Cercano la tua voce. Se in quel momento sei sommerso dal backoffice, qualcosa inizia a non funzionare.
Quasi la metà dei clienti italiani prevede di cambiare advisor entro cinque anni. Non per i rendimenti. Per come si sono sentiti seguiti.
Il sistema di cura che non è cresciuto insieme al portafoglio clienti è solitamente un problema di gestione dei dati.
Alcuni dati dei tuoi clienti vivono nelle piattaforme dell'azienda per cui lavori (che non sono stati scelti in base al tuo approccio). Le informazioni che raccogli ogni giorno finiscono in note sparse, messaggi, memoria. E quando il team deve coordinarsi su un cliente — chi ha fatto cosa, cosa è stato promesso, cosa cambia — la risposta è quasi sempre: "dovrei controllare."
Strutturare un sistema di gestione clienti è il primo passo per uscire da questo ciclo.
Quando la cura si percepisce, fa miracoli.
Buona notizia: la cura è scalabile.
- Il 94% degli investitori¹ che si fidano profondamente del proprio consulente fa referral attivi.
- Il 58% degli investitori² benestanti ha scelto il proprio consulente tramite passaparola.
- Chi arriva da un referral ha il 400% in più di probabilitಠdi diventare cliente.
Non sono numeri a caso. I legami più duraturi in Italia si costruiscono con il consulente finanziario: il 27% dei clienti³ ha un rapporto da oltre 10 anni. Nessun’altra categoria di servizi finanziari ci si avvicina.
La cura non è un valore soft. È il motore di crescita più potente che hai. Il problema è che senza un sistema, non scala. Rimane dipendente dalla tua energia, dalla tua memoria, dal tempo che riesci a dedicarci.
Un sistema ben calibrato non toglie la tua voce.
La tua voce. Le tue chiamate. I tuoi messaggi. Amplificati dal metodo.
La amplifica.
Amplifica quando usarla, con chi, e con cosa in mano.
La chiamata la fai tu. Il messaggio lo scrivi tu. Il sistema si occupa del resto.
Costruiamo insieme il tuo metodo - digitale.
Come funziona il sistema di gestione clienti per consulenti finanziari
Prima del digitale, guardiamo come lavori. Analizziamo il tuo sistema attuale di gestione clienti: come organizzi le informazioni, come comunica il team, cosa si perde e quali sono le azioni ripetitive dove stai consumando energia che potrebbe andare alle relazioni.
Poi progettiamo il tuo sistema: un tech stack¹ proprietario, fatto su misura, che digitalizza il tuo metodo — non quello di un software generico. Nessun metodo preconfezionato. Strumenti scelti e configurati in base a come lavori tu.
¹tech stack: insieme di strumenti digitali coinvolti
Le principali fasi del metodo Care System Beiond completo:
Fase 1 — Controllo
Dati tuoi, in un posto tuo. Storico relazioni, note di visita, team allineato. Fondamenta.
Fase 2 — Automazione
Reminder, follow-up, dashboard. Meno backoffice, più relazione.
Fase 3 — Decisioni
I dati diventano strategia. Segmentazione, eventi, opportunità di portafoglio.
Sempre tuo
Proprietario, migrabile, indipendente da qualsiasi rete o piattaforma.
Cinque step.
Novanta giorni.
Nessun progetto infinito.
Il Care System non è un software da installare.
È un percorso che cresce con te, a partire da dove sei adesso.
Passo 0: Si parte da qui
Fase 1
Quello che abbiamo identificato nell’audit, lo costruiamo. Scelti gli strumenti, personalizziamo strutture, campi, flussi, notifiche, automazioni base: tutto configurato sul tuo metodo, non su quello di un software generico. A fine fase hai ripreso il Controllo: i tuoi dati stanno in un posto tuo, il team è allineato. Ora bisogna iniziare a usarlo.
Il percorso si adatta alla complessità del tuo team.
Preparazione
Mappiamo il tuo sistema attuale: come gestisci i clienti, come comunica il team, dove si perdono informazioni e dove consumi energia inutilmente.
Esci con un report completo, un piano tecnologico concreto e una roadmap con le soluzioni ai tuoi problemi attuali — utile a prescindere da come deciderai di procedere.
Fase 3
Con il sistema rodato e i dati al loro posto, gli incontri tornano a essere strategici.
Cosa ottimizzare, come leggere i dati per fare scelte concrete, quali opportunità si aprono ora che hai una base solida. Dashboard di segmentazione, eventi su misura, call trimestrali di follow-up. E quando sei pronto, possiamo iniziare a parlare di AI. Questa è la fase delle Decisioni.
Fase 2
Il sistema funziona quando ha dati e quando il team lo usa davvero. Questa è la fase più delicata — e quella dove la maggior parte dei progetti fallisce: senza un accompagnamento strutturato, rischi di avere un sistema in più che non usi.
Call costanti, obiettivi chiari, formazione su misura per ogni membro. A fine fase il sistema è parte del workflow quotidiano: reminder attivi, storico che cresce, backoffice che gira da solo. Hai raggiunto l’Automazione.
Il percorso si adatta alla complessità del tuo team.
Migliora il tuo modo di lavorare partendo da una conversazione.
Il mercato che ti aspetta
La crescita del tuo portafoglio è già qui.
Solo il 29% degli italiani¹ che investe lo fa tramite un consulente. Il resto gestisce da solo, si affida alla banca, o non ha ancora iniziato. Stiamo vivendo uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza della storia: le generazioni precedenti hanno costruito molto, e quella ricchezza si sta muovendo.
Ci sono giovani che hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a pensare al futuro in modo proattivo — piani per i figli, TFR, primo investimento. Ci sono imprenditori con liquidità ferma che non sanno come usarla. Ci sono famiglie con patrimoni immobiliari che non hanno ancora trovato chi li aiuti a vedere oltre.
Il consulente ingessato dal backoffice non vede questo.
Ha scadenze. Non visione.
Caso studio
Da tre sistemi separati a un metodo unico.
Il caso M2B Financial Advisory.
Caso studio
Quando Matteo e Giuseppe mi hanno parlato del loro lavoro, il quadro era chiaro: centinaia di clienti, un buon patrimonio in gestione, un team che cresce. La competenza c’era. Il problema era il sistema che doveva sostenerla.
I dati dei clienti erano sparsi su strumenti diversi — quelli della rete, quelli adottati per necessità — nessuno scelto in base al loro metodo, nessuno che parlava con gli altri. Reminder manuali, storico nelle email, coordinamento del team in asincrono su canali separati. Più il portafoglio cresceva, più ore si consumavano a tenere insieme i pezzi invece di costruire relazioni.
Prima di toccare qualsiasi strumento, abbiamo guardato come lavoravano davvero. Da quella mappa è nato il loro sistema: un unico posto per tutti i dati dei clienti, costruito sul loro metodo, accessibile da qualsiasi dispositivo — e indipendente da qualsiasi rete o piattaforma.
Oggi il 100% dei clienti è nel sistema. I reminder partono in automatico. Il team si coordina e lavora su un unica piattaforma. Il backoffice non frena più le relazioni. È diventato il loro centro operativo.
Prima di decidere se fa per te,
parliamoci.
Raccontami come lavori oggi e capiamo insieme se il Care System è il metodo giusto per te in questo momento.
Se non lo fai con me, prenotala con te stesso. Fermati.
Guarda come stai davvero gestendo i tuoi clienti.
Chiediti chi rischi di perdere in silenzio — e quanti nuovi non riesci ancora a vedere.
